Σε ένα νησί, ο θρύλος λέει ότι εκεί ζούσαν τέρατα από αρχαία χρόνια. Λόγω αυτού, οι κάτοικοι ονόμασαν το νησί "Νησί των Τεράτων". Στην πραγματικότητα, τα τέρατα που ζούνε εκεί πέρα είναι φιλικά αλλά φοβούνται τους ανθρώπους. Ένα παιδάκι όνοματι Kotaki περιπλανιέται στο νησί. Ένας γκρινιάρης κόκκινος δράκοντας ονόματι Nake καταλήγει να φροντίζει το παιδάκι. Τι περίεργα πράγματα μπορεί να προκαλέσει αυτή η συνάτηση;