Ο Shuichi Kagaya είναι ένας ευφυής, φιλικός μαθητής λυκείου ο οποίος ήταν ικανοποιημένος με τη συνηθισμένη ζωή του μέχρι ν' ανακαλύψει ότι έχει τη δύναμη να μεταμορφώνεται. Όταν βλέπει ένα μυστηριώδες κορίτσι ονόματι Claire Aoki παγιδευμένο σ' ένα φλεγόμενο κτίριο, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του για να την σώσει. Αν και προσπαθεί να κρατήσει τις δυνάμεις του κρυφές, η Claire αρχίζει να ενδιαφέρεται για τη δύναμη του Shuichi με σκοπό να τον χρησιμοποιήσει για να βρει την αδελφή της και να πάρει εκδίκηση για την οικογένειά της.